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    500億美元買GPU,30億美元生成式AI收入,美國全押AI到底怎么想的?

    美國對生成式AI的熱情高漲,風投主要關注AI領域,認為其潛力巨大,有望成為下一個成功產業。生成式AI在應用上已展現廣泛前景,盡管營收尚未達到顯著水平。技術上的三大突破使其具備創造性、交互性和推理能力,已吸引眾多行業應用。投資邏輯側重于提升基礎大模型能力,以找到產品市場契合點。美國服務業主導的經濟背景和對IT提升效率的依賴,促使大公司積極采用AI降低成本。中美在AI應用和發展方向上存在差異,但美國對AI的熱情有其合理性,不宜輕視。

    500億美元買GPU,30億美元生成式AI收入,美國全押AI到底怎么想的?

    1. 這回美國是真的對AI瘋狂了,風投只愿意談AI,沒AI概念的不聊了。中國這邊比較看重制造業,不少人感覺生成式AI沒太大用,總體是將信將疑,覺得美國狂熱過頭了。

    2. 過去一年,業界花了500億美元買英偉達GPU,而生成式AI收入是30億美元,還沒有找到殺手級應用。但應用剛起步一年,還在很早期階段,收入就相當于SaaS(軟件即服務,用年購服務費的方式用軟件)發展10年的收入了。

    3. 芯片、軟件、PC、互聯網、云計算、移動互聯,看這些行業的快速發展,投資人自然會把生成式AI當作下一個希望。從發展早期跡象看,生成式AI的潛力比這些后來成功的產業一點不差。美國方面對AI的熱情,主要是對過去成功的產業印象很深,造富無數。

    4. 直接投資動力是,只有ChatGPT一個APP達到了10億美元收入。移動互聯時代,有上百個APP收入超過10億。會有幾十個生成式AI的應用,成為“獨角獸”,這是美國風投看到的最大機會,別的吸引力遠遠不如。能這么想,是ChatGPT成功了,生成式AI不是空想了,有了一個先例,想象力就打開了。

    5. 技術原理上,生成式AI也能說服投資人了。短時間,三個大突破。一是生成內容,而非查詢內容,有創造性;二是和人交互,理解對話和語音、流暢大段輸出,交互能力飛躍;三是能推理,一些很復雜的邏輯AI也能推。按高標準,這三項AI技能還有缺陷,一些對安全性要求高的領域不敢用。但是,已經有不少行業明顯發現,普通人這三項技能還不如AI。如AI客服、AI律師、AI女友、AI陪伴,就讓不少公司愿意掏錢。也就是說,生成式AI雖然營收還不高,但應用已經很廣泛了,代表了巨大的想象力。

    6. 另一個投資邏輯是,主要的風投、大公司研發經費,投向的是基礎大模型,希望象Sora、Claude-3這樣,讓AI基礎能力躍升。美國資本相信,基礎能力提升,更容易找到PMF(Product Market Fit,產品市場契合點)?,F在不是急著找PMF的時候,即使小公司找到了,會被大公司用能力更佳的大模型滅掉。而中國和美國風氣是反的,用開源大模型找PMF熱,但大模型基礎能力提升不夠自信。

    7. 經濟意義上,美國是服務業主導,大公司利潤來源主要是服務業。用IT提升效率一直是大公司利潤增長的主要方式,百萬美元營收需要的人力從30年前的7人降到了2人。用AI幫助降成本,大公司自然會想。美國勞動力不靠譜的太多,用機器提高生產力是基本思想。只不過這回美國想的是服務業,中國想的還是制造業。感覺美國對AI的狂熱是有道理的,有特殊的背景,不宜一味看衰。

    本文轉載自:風聞網,不代表科技訊之立場。原文鏈接:https://user.guancha.cn/main/content?id=1207395

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